01. ВАРЧУН - Горький, вставай!
Produced by Grey
02. ВАРЧУН feat. КАРАНДАШ - Моя душа, моя кровь и мой пот
Produced by DJ ELN
03. ВАРЧУН feat. Dr. DEEP - Динозавры a.k.a. Монстры
Produced by DJ ELN
04. ВАРЧУН, ПАБЛО и ДАБЛ - Аннушка/Рифмую за еду
Produced by Пабло Прекрати
05. LENIN feat. ВАРЧУН - Дай жару
Produced by Карандаш
06. ВАРЧУН и SHAMAN - Отдыхаем
Produced by shaMan
07. ВАТА - Танцуй под этот бит
Produced by shaMan
08. ФЭНС feat. ВАРЧУН - Секс-снайпер
Produced by shaMan
09. ВАРЧУН и SHAMAN - Куба
Produced by shaMan
10. ВАРЧУН feat. LENIN - Я от тебя дурею
Produced by Grey
11. ВАРЧУН и SHAMAN - Локальные герои
Produced by shaMan
12. ХОК, ВАРЧУН, Н.П. ГЕРИК ГОРИЛЛА - Стволы и розы
Produced by shaMan
13. ВАРЧУН feat. TONY NICE — Раз Тони, Два Тони
Produced by Grey
14. СПАРЦМЕН feat. F$ и ВАРЧУН - Погоняем по районам
Produced by Spin Beats
15. GREY feat. ВАРЧУН и СПАРЦМЕН – Гонка №1: Деньги